L'album est similaire à The Voice (1984). En effet la majorité des titres sont improvisés (dont certaines reprises : From Me to You), a cappella ; le rythme étant tapé sur la poitrine.
Le concert a fait l'objet de plusieurs invitations spéciales :
The Manhattan Transfer, groupe vocal accompagnant Bobby McFerrin dans Another Night in Tunisia qui lui a valu deux Grammy : Celui de la meilleure performance jazz et du meilleur arrangement vocal.
Wayne Shorter dans Walkin' qui montre bien la volonté de rapprochement du timbre de voix de McFerrin à celui du saxophone.